このコースで手に入れられること
財務モデリングとは、企業の財務状況をスプレッドシート上で再現し、将来を予測するための技術です。このコースでは、投資銀行やプライベートエクイティで実際に使われているレベルのモデル構築スキルを習得します。
三表連動モデルから始まり、DCFによる企業価値算定、類似企業比較分析、そしてM&Aモデルまで。12週間で、プロフェッショナルとして通用する分析力を身につけられます。
三表連動モデル
BS、PL、CFが完全に連動した本格的な財務モデルを、ゼロから構築できるようになります
DCF評価
フリーキャッシュフローの予測から企業価値算定まで、一貫したDCFモデルを構築できます
M&Aモデル
買収シナジーの分析、株式交換比率の算定など、M&A実務で使われるモデルを習得できます
こんな思いを抱えていませんか
本格的なモデリングスキルを身につけたい
簡単な計算はできるが、プロが作るような堅牢で美しいモデルを構築する方法が分からない。エラーチェックやモデルの構造化など、実務で通用するレベルに到達したい。
投資銀行やPEへの転職を考えている
金融業界でのキャリアを目指しているが、モデリングスキルが不足している自覚がある。面接で問われる技術試験にも対応できるレベルになりたい。
M&Aや投資判断に関わりたい
経営企画や事業開発の立場で、M&Aや大型投資の検討に参加したいが、専門家の分析を理解し評価するだけの知識が足りない。自分でも分析できるようになりたい。
企業価値評価を体系的に学びたい
DCFや類似企業比較など、バリュエーション手法の名前は知っているが、実際にモデルを構築したことがない。理論と実践の両方を習得したい。
専門的なスキルを求めるあなたに、このコースは応えます。12週間、集中して取り組むことで、プロフェッショナルレベルの分析力を手に入れられます。
段階的にスキルを積み上げるカリキュラム
基礎から応用まで、各ステップで確実にスキルを身につけながら進みます。講師による詳細なモデルレビューで、プロの視点を学びます。
フェーズ1：三表連動モデルの構築
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書が完全に連動する財務モデルを、ゼロから構築します。モデルの設計思想、数式の組み方、エラーチェックの方法など、プロが重視するポイントを徹底的に学びます。
フェーズ2：DCFバリュエーション
フリーキャッシュフローの予測、WACC の算定、ターミナルバリューの計算、感応度分析まで、DCF法による企業価値評価の全プロセスをモデル化します。実際の企業データを使った演習で実践力を養います。
フェーズ3：類似企業比較分析
コンパラブル（類似企業）の選定方法、マルチプルの計算と解釈、業界特性を踏まえた分析の視点を学びます。DCFと組み合わせることで、多角的なバリュエーションが可能になります。
フェーズ4：M&Aモデリング
買収価格の算定、シナジー効果の分析、株式交換比率の計算、アクリーション・ディリューション分析など、M&A実務で必要とされるモデリング技術を習得します。
12週間の学習の進め方
毎週、詳細な解説資料とともに、モデル構築の演習課題に取り組んでいただきます。提出されたモデルには、講師が細部まで目を通し、改善点を具体的にフィードバックします。
週8〜10時間程度の学習時間を想定しています。内容が高度なため、しっかりと時間を確保して取り組んでいただくことをお勧めします。
三表連動モデル
BS、PL、CFが連動するモデルをゼロから構築。モデル設計の基本原則とベストプラクティスを習得します。
DCFバリュエーション
FCF予測、WACC算定、ターミナルバリュー計算を含む本格的なDCFモデルを構築します。
類似企業比較
コンパラブル分析の手法、マルチプルの選択と適用、業界特性の考慮を学びます。
M&Aモデリング基礎
買収分析、シナジー効果のモデル化、基本的なM&Aモデルの構築を学びます。
総合演習とモデルレビュー
学んだスキルを統合した総合的なモデルを構築。講師による詳細レビューで、プロレベルの品質を目指します。
充実したサポート体制
モデルへの詳細なレビューコメント
プロ仕様のモデルテンプレート提供
質問への迅速なメール対応
業界標準のモデリング規約の習得
受講料のご案内
財務モデリング・企業評価コース（12週間）
税込価格
料金に含まれるもの
分割でのお支払いについてはご相談ください。法人でのお申込みも承っております。
学習の進捗と成果
プロによるモデルレビュー
提出されたモデルは、投資銀行での実務経験を持つ講師が詳細にレビューします。数式の設計、セル参照の方法、エラーチェックの仕組みまで、細部にわたってコメントをお返しします。
この丁寧なレビューを通じて、独学では気づけない改善点を発見し、プロレベルの品質に近づいていけます。
修了時の到達点
12週間のプログラムを修了すると、複雑な財務モデルを自力で構築できるようになります。三表連動、DCF、M&Aモデルを、業界標準の品質で作成できる実力が身につきます。
投資銀行やPEへの転職面接、あるいは社内でのM&A検討プロジェクトなど、様々な場面で活きるスキルです。
キャリアへの影響
財務モデリングのスキルは、金融業界はもちろん、事業会社の経営企画、コンサルティングなど、幅広い分野で高く評価されます。このコースで習得する技術は、キャリアの選択肢を大きく広げる武器となります。
安心して始めていただくために
無料相談で適性を確認
このコースは中級者以上を対象としています。現在のスキルレベルとキャリア目標を伺い、このコースが最適かどうか、あるいは他のコースから始めた方がよいか、率直にアドバイスします。
前提知識の確認
財務諸表の基本的な理解と、Excelの基礎的な操作スキルが前提となります。不安がある場合は、財務諸表分析コースやコーポレートファイナンス基礎コースから始めることをお勧めすることもあります。
十分な学習時間の確保
内容が高度なため、週8〜10時間程度の学習時間を確保できることが望ましいです。お仕事との両立についてもご相談に応じますので、無理のない計画を一緒に立てましょう。
実務で使えるアウトプット
プログラムで構築するモデルは、そのまま実務で使えるクオリティを目指します。修了後も、テンプレートとして長く活用いただけます。
受講までの流れ
無料相談のお申込み
下記のフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。ご都合の良い日時を調整いたします。
スキルレベルの確認
現在の知識レベル、Excelスキル、学習に確保できる時間などを伺います。このコースが適切かどうか、率直にお伝えします。
お申込み・お支払い
ご納得いただけましたら、正式にお申込みいただきます。お支払い方法についてはご相談ください。
学習スタート
開始日に合わせて初回の教材をお届けします。12週間で、プロフェッショナルなモデリングスキルを身につける旅が始まります。
他のコースもご覧ください
基礎から始めたい方には、以下のコースもお勧めです